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振江股份首次覆盖:风电钢结构件龙头多点发力未来可期(万联证券)

  报告关键要素:公司是国内专业从事新能源发电设备钢结构件的领先企业,公司深耕于新能源领域发电设备钢结构件领域。主营业务为风电、光伏、光热设备零部件、紧固件和海上风电安装及运维服务。

  投资要点:风电钢结构件龙头,定增发力大风机零部件:公司在风电钢结构件领域优势明显,目前风电零部件在手订单超过14亿元。公司拟定增投入0.58亿元建设8MW以上转子房产线,加码大兆瓦风机零部件。公司2020年转子房毛利率超过30%,预计随着大兆瓦转子房产能投放,盈利水平仍有提高空间。此外,公司积极外延式布局,在塔筒领域,公司投入研发分瓣式塔筒,精准瞄向未来大兆瓦风机的高塔筒市场,解决其运输难题。在风电紧固件领域,我们认为风电紧固件行业拥有稳定的百亿市场,公司未来空间广阔。在海工平台领域,公司在海风未来高景气的情况下放量可期。

  绑定国际巨头,发电机总装业务未来可期:公司是西门子歌美飒的重要供应商,双方合作多年,今年公司成功与西门子签订协议,为其组装3MW直驱发电机。根据BloombergNEF的数据,2020年西门子歌美飒在全球实现5.74GW装机,位列全球第5。通过绑定西门子,公司有望锁定较大订单。此次D3发电机总装的合作也将为公司未来在发电机组装业务中拿下西门子其他机型订单以及开拓其他客户打开空间。

  盈利预测与投资建议:预计公司2021-2023年营业收入分别为30.79/58.78/71.71亿元,归母净利润分别为2.06/3.65/4.92亿元,EPS分别为1.62/2.88/3.88元/股。首次覆盖给予增持评级,根据风电零部件企业估值,按21年19倍PE,给予6个月目标价30.79元/股。

  风电、光伏行业政策不及预期;全球风电、光伏装机不及预期;公司产能释放不及预期;公司产品竞争恶化导致盈利水平下降。

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  8月13日晚间公告集锦:长春高新2021年半年度净利同比增46.85%

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  迄今为止,共9家主力机构,持仓量总计4427.74万股,占流通A股35.59%

  近期的平均成本为26.18元,股价在成本上方运行。多头行情中,并且有加速上涨趋势。该股最近有重大利好消息,资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

  限售解禁:解禁61.25万股(预计值),占总股本比例0.48%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  股东人数变化:半年报显示,公司股东人数比上期(2021-03-31)减少1047户,幅度-10.82%

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