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电力行业静待优质公司估值修复

  3季度,动力煤炭价格屡创新低,电量明显反弹,电力公司业绩环比将会继续改善。展望4季度,煤价、电量及电价三因素均衡发力影响盈利,电力企业四季度盈利仍将维持高位。下半年,电力板块的市场表现与行业经营基本面明显背离,行业盈利不断攀升新高的同时,板块表现却逊于大盘。在煤价低迷带来盈利提升与电价调整预期施压板块估值的纠结中,电价调整预期的影响力显然更盛。从目前的政策规定和市场情况看,未来电价调整属于大概率事件,需要关注的是,电力行业已具备明显的盈利优势和估值优势,一旦电价调整的时间、幅度低于市场预期,或会成为板块市场表现的催化剂。

  板块的投资机会来自两条主线:一是把握结构性机会,寻找所属区域用电需求旺盛、业绩持续增长的公司,新疆地区用电增速全国居前、内蒙受益北京因环保要求提升外购电增加,重点推荐天富热电、内蒙华电;二是估值优势公司,关注盈利提升后估值偏低的优质公司的估值修复机会,重点推荐国投电力、华能国际。万联证券

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