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权益产品收益不佳多只基金沦为迷你成立近十年的安信基金如何走出困

权益产品收益不佳多只基金沦为迷你成立近十年的安信基金如何走出困

  5月28日,安信基金发布公告,将于6 月 15 日至 6 月 25 日发售安信价值启航混合型证券投资基金(A/C),按照产品资料概要,基金的股票投资占基金资产的比例为60%-95%。

  一方面发售新基金,但一方面老基金特别是权益产品收益不佳,公司旗下多只基金规模更沦为低于清盘红线的迷你基金,成立近十年的安信基金或正在陷入投资困局。

  安信基金成立于2011年12月6日,注册资本5.06亿元,公司总经理目前为刘入领。股东分别为:五矿投资发展、安信证券、佛山市顺德区新碧贸易、中广核财务,持股比例分别约为39.84%、33.95%、20.28%、5.93%。

  天天基金网数据显示,安信基金最新管理规模703.26亿元,基金数量123只(非合并份额)。截至一季末,安信基金净资产规模681.95亿元,其中股票占比25.28%,即约172.4亿元。

  安信基金主动权益产品的主要明星基金经理为陈一峰、袁玮。数据显示,陈一峰累计任职时间7年左右,现任安信基金总经理助理兼研究总监。天天基金网显示其现任基金资产总规模88.03亿元,全部为股票型或混合型,根据Wind数据,陈一峰的全部持仓中有九成是股票,即约80亿元左右,对比前述安信基金股票资产可以判断,公司近一半的股票资产由陈一峰打理。

  陈一峰在管基金5只(合并份额),以其管理的最大混合型基金安信价值回报三年持有混合A和最大股票型基金安信价值来看(二者合计规模超过70亿元),截至6月1日,安信价值回报三年持有混合A近3月业绩为-0.24%,同类排名35024507,安信价值精选近3月业绩为0.43%,同类排名12651860,均不到一半。

  袁玮现任安信基金权益投资部基金经理,其累计任职时间5年左右,天天基金网数据显示,现管基金资产总规模14.22亿元,在管基金为4只(合并份额),也全部为股票型或混合型,同样以规模最大的混合型基金安信动态策略混合C(3.87亿元)和股票型基金安信新常态股票A(4.5亿元)来看,前者近3月业绩为-1.35%,同类排名38254507,后者近3月业绩为-0.03%,同类排名13381860,亦在后1/2。

  有报道称,从净值增长率来看,一季度末,安信基金旗下合计18只基金收益率告负(剔除基金不同份额收益一正一负),从投资类型来看股票型、混合型、债券型基金均有。

  3月17日,安信睿享纯债债券发布清算报告,该基金成立于2020年1月8日,相关公告内容显示,基金最后运作日为2021年2月24日。

  这意味着基金运作刚满一年多点就进行了清算,截至最后运作日,基金净资产约116万元。天天基金网数据显示,在2020年三季度,基金有超过1亿份的大额赎回,此后,基金净资产一直没有超过200万元。

  该基金经理为钟光正、潘巍。天天基金网数据显示,钟光正累计任职时间近10年,现任基金资产95.72亿元,潘巍累计任职时间近3年,现任基金资产29.15亿元。

  《资管科技》梳理Wind数据发现,截至一季末,安信基金共有安信平稳增长(A /C)、安信盈利驱动(A/C)等8只基金(合并份额)净资产未超过5000万元的清盘红线只。

  混合型的安信工业4.0灵活配置混合成立于2017年7月20日,基金经理是谭钰娜和沈明辉,截至一季末,A类和C类份额加起来只有900万元的规模。以A份额为例,成立之初基金份额达1.16亿份,此后一直缩水,截至一季末只有300万元,截至6月1日,该基金近3月收益率-5.46%,同类排名43874507,收益率不仅低于同期同类平均(2.59%),更低于沪深300(-1.42%)。

  上述迷你基金中成立时间最早的是安信平稳增长混合发起(A/C),其A类份额成立于2012年12月18日,截至一季末,A类和C类份额合起来规模共1200万元,基金经理是张明。截至6月1日,其A类和C类份额近1月、近3月和近6月的业绩同样远低于行业平均。

  去年安信基金共有3位基金经理离职,今年开始不到一月,安信基金股债产品均已有基金经理离任。Wind数据显示,在安信基金目前26位基金经理中,有5位为2021年新任职的基金经理。

  3月19日,安信基金发布高级管理人员变更公告,其副总经理孙晓奇和督察长乔江晖互换职位。这不是两人职位的第一次互换,2015年,两人在督察长这一职位上就有过互换。彼时,原督察长孙晓奇转任公司副总经理,与此同时,乔江晖新任督察长。时隔六年,两人职位再度互换。

  3月中旬有自媒体报道称,安信基金在支付宝财富号开通了“暴富直播间”,其间推荐了安信鑫发优选,这只混合型基金的现任基金经理为王博,累计任职时间不到1年半,基金净资产截至2020年末为1500万元,2021年一季末才达到了2.09亿元,因此,有自媒体质疑其在直播间卖准清盘产品。

  《资管科技》梳理其规模变化发现,这只基金成立于2013年12月31日,2015年二季末最高规模至近76亿元,但到同年三季末暴跌至0.79亿元,单位净值从当年6月30日的1.189,跌至9月30日的0.952,跌幅近20%。

  近十年的发展时间,对比同期前后成立的财通基金、方正富邦基金、富安达基金、国金基金、长安基金等,安信基金700亿元左右的规模排名前列,但作为中小基金公司,在基金业马太效应凸显的今天,注重规模的同时,保持规模稳定以及提升基金业绩或是未来向上突围的关键。

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