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通信行业研究周报:数据中心行业迎来政策利好 重点关注产业上下游相

  原标题:通信行业研究周报:数据中心行业迎来政策利好 重点关注产业上下游相关受益标的

  全国算力枢纽方案出台,数据中心行业迎发展新机遇发改委、网信办、工信部、国家能源局联合发布《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,对数据中心建设规划和节能发展提出多方面的目标。方案几个核心要点总结如下:1、核心节点之间建设高速数据传输网络。2、结合不同区域条件,统筹不同类型的数据中心。3、加强绿色节能集约建设,能耗指标上给予政策支持。4、以应用推动核心技术创新。

  《方案》旨在统筹规划全国的数据中心建设和发展,目标是解决数据中心供需失衡、促进绿色节能、推进新技术新产品的创新发展。我们认为,《方案》

  及后续各地方具体政策的逐步落地,对于产业链主要有以下5 方面影响:1、有技术实力的龙头企业在核心城市的能耗指标成长性更强;2、贵州、内蒙古等非核心城市的枢纽节点集群上架率有望提升;3、高端精密空调、冷水机组、液冷等降低机房PUE 的核心技术有望加速渗透;4、云迁移、多云管理等云服务;数据流通、大数据分析应用;网络安全等迎来增量市;5、核心技术国产化进程有望提速。

  据DellOro Group 报告显示,光传输设备市场在2021 年第一季度与去年同期大致持平,主要源于北美市场下滑抵消了其他区域的增长。但是,北美市场21Q1 环比增长了15%以上,并且预计该趋势今年有望延续。

  通信行业前期调整较多,年报一季报数据可以看到多个细分领域高景气度持续,建议重点关注高景气细分领域、低估值且未来成长逻辑清晰的标的,重点关注运营商、物联网/车联网、视频会议、IDC、光模块的优质标的。

  5G 投资机会核心机会在5G 网络(主设备为核心)+5G 应用(物联网/车联网+云计算+视频+流量):

  2、光通信:重点推荐:中天科技(新基建+碳中和持续受益)、中际旭创(全球数通光模块龙头,5G 重要突破)、新易盛(电信+数通光模块)、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)、博创科技、亨通光电等,建议关注:太辰光、剑桥科技;3、交换机/路由器(5G+云计算):关注:星网锐捷,紫光股份;4、射频领域:建议关注:科信技术、沪电股份(通信和电子联合覆盖);二、5G 应用端:

  1、云计算:重点推荐:科华数据(IDC 中军,电新联合覆盖)、光环新网、佳力图(精密空调+IDC)、南兴股份(通信和机械联合覆盖),建议关注:

  沙钢股份、数据港(阿里合作)、奥飞数据(小而美IDC 厂商)、、鹏博士、网宿科技、英维克、城地股份等;2、在线办公/视频会议:重点推荐:亿联网络(UC 终端解决方案龙头,持续完善产品矩阵)、会畅通讯(视频会议软硬件布局)、(云办公/云桌面、视频会议)、梦网科技(富媒体短信龙头)等;3、物联网/车联网:重点推荐:拓邦股份(电子联合覆盖)、广和通、美格智能、威胜信息(通信机械联合覆盖)、移为通信、移远通信、有方科技、和而泰(通信和机械军工联合覆盖);建议关注:乐鑫科技、鸿泉物联、金卡智能、高新兴、日海智能等;

  目前港股三大运营商估值低位,业务趋势向上,持续关注中国移动、中国电信、中国联通(港股)。

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